我们可以为您提供丰富的投资工具。
  • 制定投资计划
  • 审查已建立的投资组合
  • 购买股票、债券和年金
  • 启动退休基金

可供选择的投资选择非常多,即使是精通理财的人也可以使用一些有关财务规划的专业建议。在佛罗里达信用合作社,我们提供财务顾问 Ken Toops 的专业知识。肯将很乐意帮助您制定战略方针,为您实现所有财务目标提供最佳机会。

肯图普斯

作为佛罗里达州信用合作社成员的独家财务顾问,Ken Toops 拥有超过 10 年的行业经验。他的使命是帮助您实施和监控旨在满足您的特定需求和目标的财务计划。他将通过深思熟虑、纪律严明的投资和风险管理方法来实现这一目标。 Ken 的电话是 352.377.4141,分机。 4272. 您也可以前往当地的 FCU 分行进行预约。

联系肯

马克·帕拉迪诺

Mark 拥有超过 25 年的财务顾问经验。他将经验与个性化服务相结合,为您提供合适且独特的投资策略。他会花时间了解您的财务目标和需求,并将制定个性化的计划来实现这些目标。

Mark 在宾夕法尼亚州立大学获得工业工程理学学士学位。此外,他还获得了德雷塞尔大学的投资管理工商管理硕士学位。他的专长是退休计划、专业资金管理、投资组合风险管理、年金、401K 和 IRA 展期。

联系马克

无论您是计划退休、为大学储蓄还是制定遗产计划,佛罗里达信用合作社都可以帮助您实现目标。我们完整的投资和保险产品包括:

经纪服务

  • 个别证券:股票和债券
  • 共同基金
  • 年金

12bet备用网址和企业退休计划

  • 传统的12bet备用网址退休账户和罗斯 IRA
  • 员工资助的 401(k) 和 403(b) 计划的展期
  • 大学储蓄计划
  • 投资组合审查和评估

保险

  • 人寿保险:定期、终身、可变和万用寿险保单
  • 年金:固定和可变
  • 长期护理保险
     

您目前的财务状况如何并不重要;寻求投资援助的原因有很多。

  • 开始新的职业生涯。 协助制定预算和雇主赞助的投资计划
  • 保护您的家人。 检查您的整体收入、储蓄和保险需求
  • 换工作。 审查过去和现在雇主的退休计划选项。
  • 为退休储蓄。 分析足够的收入需求与支出。
  • 资助学院。 选择正确的帐户类型并确定您需要多少。
  • 保全财富。 为您和您的家人创造持久的遗产。

投资服务查询

对我们的投资服务团队有疑问吗?填写下面的表格,我们会尽快给您回复。 

Disclosures

非存款投资产品和服务通过 CUSO Financial Services, LP(“CFS”)、注册经纪交易商(FINRA / SIPC 成员)和 SEC 注册投资顾问提供。通过 CFS 提供的产品: 不是 NCUA/NCUSIF 或其他联邦保险,不是信用合作社的担保或义务,并且可能涉及投资风险,包括可能的本金损失.投资代表通过 CFS 注册。信用合作社已与 CFS 签订合同,向信用合作社成员提供非存款投资产品和服务。

财务顾问已注册从事证券业务,并在有限的州获准从事保险业务。只有在遵守适用的许可和注册要求后,才会对其他州的居民做出回应或联系。本网站中的信息仅供美国居民使用,并不构成向美国境外人士出售经纪服务的要约或购买经纪服务的要约邀请。

CFS 代表不提供税务或法律指导。如需此类指导,请咨询合格的专业人士。显示的信息用于一般说明目的,并不预测或描述任何投资或策略的表现。过去的表现并不能保证未来的结果。

交叉促销

手机存款

使用我们的应用程序存入支票和几个快速快照。

在线账单支付

使用我们的在线账单支付快速有效地支付账单。